Шаблоны бизнес-процессов Битрикс24: 5 примеров для стройки и малого бизнеса

Содержание

• Какие шаблоны бизнес-процессов есть в Битрикс24 из коробки
• Из чего состоит любой маршрут
• 1. Шаблон согласования договора
• 2. Заявка на закупку
• 3. Приём сотрудника
• 4. Проектирование: стадии и задачи
• 5. Обработка входящей заявки
• Чужой шаблон: экспорт и импорт
• Как внедрять образцы

Готовых шаблонов бизнес-процессов Битрикс24 под стройку в справке вендора нет (на октябрь 2026). Есть пять процессов в ленте новостей, которые стоят сразу, учебный пример со своими шагами и приложения в Маркетплейсе. Остальное собирают по образцу. Ниже пять примеров бизнес-процессов, с которых начинают строительные и другие малые компании: согласование договора, заявка на закупку, приём сотрудника, проектирование и обработка заявки.

Найм и проектирование описаны по моей практике в строительной компании. Договор, закупка и заявка - типовые маршруты, которые стоит подстроить под себя. Файлов для скачивания здесь нет, только описания.

Как собрать процесс в дизайнере, написано в инструкции по созданию бизнес-процесса. А когда процесс вообще не нужен, потому что хватит робота, - в статье роботы Битрикс24 или бизнес-процессы.

Какие шаблоны бизнес-процессов есть в Битрикс24 из коробки

В «Автоматизация» > «Бизнес-процессы» > «Процессы в ленте новостей» по умолчанию лежат пять процессов: счёт на оплату, заявление на отпуск, заявление на командировку, исходящие документы и выдача наличных. Сотрудники запускают их из ленты, а вы меняете под себя.

Чтобы добавить свой, нажмите «Создать новый», заполните вкладки «Настройки», «Подписи» и «Доступ», а логику соберите через «Настроить бизнес-процессы».

В справке есть и учебный пример «Запрос на покупку оборудования»: пять действий, о которых ниже. Готовых шаблонов для сделок CRM справка не описывает. Их собирают в дизайнере: «Автоматизация» > «Бизнес-процессы» > «Процессы в CRM». Есть также приложения в Маркетплейсе с наборами готовых действий и роботов: условия и отзывы смотрите на странице каждого приложения до установки.

Из чего состоит любой маршрут

В любом процессе повторяются пять деталей. Запускают его вручную из карточки («Бизнес-процессы» > «Запустить процесс») или автоматически при добавлении элемента либо при его изменении; со вторым осторожно, процесс стартует на каждую правку. Данные при запуске лежат в «Параметрах» шаблона: сотрудник заполняет их сам, а после запуска они не меняются. Для данных, которые меняются по ходу, есть «Переменные», для постоянных - «Константы». Дальше идёт решение человека, и процесс встаёт на паузу. На каждом шаге, где ждёте человека, нужен срок. И последняя деталь: что происходит, если ответ «нет».

Для проверки включите в параметрах шаблона «Включить запись событий в журнал на 7 дней» и «Показать события этого процесса в таймлайне». Тогда видно, где процесс идёт и где встал.

1. Шаблон согласования договора

Договор в стройке проходит юриста, руководителя, иногда бухгалтера, а в мессенджерах его легко потерять.

Где живёт: CRM, шаблон для сделок. Менеджер собирает договор кнопкой «Документ» из карточки сделки (реквизиты клиента подставляются сами) и запускает процесс вручную.

Маршрут:

1. Менеджер запускает процесс и указывает в параметрах, кто согласует и что именно.
2. Договор уходит на проверку юристу и руководителю. В новом конструкторе их можно пустить параллельно, и юрист не ждёт руководителя: такой пример с договором приводит справка. Если скорость не критична, два шага подряд проще проверить.
3. Каждый получает задание с кнопками утверждения и отказа. В классическом дизайнере это действие «Утверждение документа», и в его настройках можно включить поле для комментария и сделать его обязательным.
4. Если утвердили, менеджеру ставится задача «Подписать и отправить клиенту» со сроком. Если отказали, автор получает уведомление с комментарием, исправляет договор и запускает процесс заново.

Что настроить, чтобы процесс не завис. Тип утверждения «Все сотрудники», если нужно согласие обоих: достаточно одного отказа, и процесс пойдёт по ветке «Не утвержден». «Период утверждения» ставьте с запасом, он автоматически отклоняет документ, если никто не ответил. И подумайте, куда ведёт ветка отказа: без неё автоотклонение выглядит как загадочный возврат.

2. Заявка на закупку

Прораб просит материалы, руководитель одобряет, снабженец покупает. Без процесса это звонки и переписка, где потом не найти, кто что разрешил.

Где живёт: в ленте новостей, если заявок немного и нужно только согласование. В смарт-процессе, если заявки нужно считать, фильтровать по объектам и вести по стадиям.

За основу можно взять учебный пример из справки, «Запрос на покупку оборудования». В нём пять действий. «Выбор сотрудника» определяет руководителя и сразу задаёт резервных пользователей на случай его отсутствия. «Утверждение документа» даёт руководителю одобрить или отклонить заявку. После одобрения «Поставить задачу» отправляет бухгалтеру задачу на оформление документов. Последние два действия - «Уведомление пользователя»: одно при отказе, второе при одобрении.

Для стройки в этот образец обычно вносят две правки. Вместо бухгалтера задачу ставят снабженцу с крайним сроком, который зависит от даты, к которой материал нужен на объекте. И в параметры запуска добавляют поля: объект, что и сколько нужно, к какому числу, ссылка на смету или файл.

Задачу снабженцу, как и любую автоматическую, ставьте сразу со сроком: задача без срока никогда не попадёт в просроченные.

3. Приём сотрудника

У меня найм собран бизнес-процессом. Отклики с формы «Отправить резюме» на сайте попадают в процесс сами. Кандидатов, найденных иначе, сотрудники заводят вручную. Дальше человек идёт по стадиям всего жизненного цикла, от первого собеседования до увольнения. Как это выглядит снаружи, описано в кейсе Битрикс24 для HR.

Процесс полуавтоматический: отклик с сайта система заводит сама, а решение о человеке принимает человек. Автоматический отказ кандидату в такой схеме лучше не ставить.

Если собирать такой маршрут с нуля, он обычно складывается так (это типовой вариант, без деталей моей настройки). Отклик попадает в процесс, назначается ответственный, на собеседование ставится задача со сроком. После собеседования решение принимает человек, и процесс идёт дальше по одной из двух ветвей. При положительном решении ставятся задачи на оформление: документы, доступы, рабочее место. После выхода на работу процесс продолжается, пока человек числится в компании.

Чтобы отклики с сайта доходили до процесса, после настройки отправьте с формы тестовое резюме и найдите его в процессе.

4. Проектирование: стадии и задачи

У меня процесс проектирования живёт в отдельной воронке, и на каждом шаге задачи ставятся автоматически. Для такой схемы бизнес-процесс не обязателен: достаточно воронки и робота «Поставить задачу» на каждой стадии.

Типовые стадии такой воронки, если вести проектирование отдельным заказом (подстройте под себя): договор на проектирование подписан, получены исходные данные (участок, замеры, пожелания), эскиз, согласование эскиза с клиентом, рабочая документация, проверка проекта, проект передан клиенту.

На каждой стадии автоматически создаётся задача: исполнитель, чек-лист, срок. Эскиз, документацию и проверку обычно делают разные люди и за разное время, поэтому срок задают для каждой стадии отдельно, общего срока на весь проект тут мало.

Когда понадобится бизнес-процесс: если шаг «Проверка проекта» должен ждать решения проверяющего и при замечаниях возвращать проект на доработку, а не просто ставить задачу. Это уже ветка с возвратом, как в согласовании договора.

5. Обработка входящей заявки

Здесь бизнес-процесс почти всегда не нужен: хватает роботов. Типовая цепочка на стадии «Новая заявка»:

1. Заявка получает ответственного: робот «Изменить ответственного» раздаёт сделки по очереди, а «Пропускать отсутствующих» не отдаёт их тем, кто в отпуске.
2. Менеджеру ставится задача «Перезвонить» со сроком.
3. Если за заданное время менеджер не перезвонил или не двинул сделку, руководителю уходит сообщение: этим занимается робот «Уведомить руководство».

Бизнес-процесс здесь нужен, если заявку сначала проверяет человек: например, квалификатор решает, спам это или клиент, и дальше она идёт по разным веткам.

Чужой шаблон: экспорт и импорт

Скачать шаблон бизнес-процесса Битрикс24 и загрузить к себе технически можно. В редактировании шаблона есть команда «Экспорт», и она даёт файл .bpt. В другом портале создают пустой шаблон такого же типа и выбирают «Импорт». Шаблон из CRM нельзя перенести в процессы ленты.

Перед тем как загружать чужой файл, учтите три вещи.

• При импорте в портале создаются все поля той сущности, из которой шаблон экспортировали, даже неиспользуемые. Карточка может обрасти лишними полями, и их придётся скрывать или удалять вручную.
• Чужой процесс написан под чужие поля, стадии и людей. Откройте его в дизайнере и пройдите каждый шаг глазами: кому уходит задание, какие поля читаются.
• Запускайте сначала на тестовой сделке.

Как внедрять образцы

Не берите пять процессов одновременно. Выберите тот маршрут, где сейчас теряются время или деньги: например договор или закупка. Соберите короткую цепочку из двух-трёх шагов, прогоните на одной тестовой сделке и посмотрите журнал. Потом достраивайте.

Прежде чем собирать, опишите маршрут словами: кто что делает, сколько у каждого времени, что бывает при отказе. Если на бумаге маршрут не складывается, в системе он тоже не заработает.

Не уверены, какой маршрут вам нужен первым, или хотите, чтобы его собрали за вас, - посмотрите автоматизацию бизнес-процессов или начните с бесплатного разбора: в карте потерь, которую я пришлю после созвона, будет видно, где у вас теряются заявки и время.